相続・遺言の事例紹介 | 杉本 拓也弁護士 弁護士法人コスモポリタン法律事務所

取扱事例1

• 生前贈与の問題

相続－事業承継を見据えた生前対策

【ご相談前】
相談者様は、いわゆる同族企業でしたが、オーナー経営者の高齢による事業承継が課題となっていました。

【ご相談後】
ご相談を頂いた後、特定の後継者に株式を相続させるための遺留分対策を含む他の相続人との調整及びそのための無議決権株式の創設や、経営者保証を外してもらう経営者保証ガイドラインに沿った金融機関との交渉等により、後継者が相続後にスムーズに事業を承継できる対策を進めることができました。
また、これを機に取引先との契約書や人事労務体制も見直していきました。事業承継は税務のみならず法務も早めの対策が重要です。

取扱事例2

• 遺産分割協議書の作成

相続－遺産分割協議書の作成など

【ご相談前】
本件の相談者様は、相続人間で話し合いが困難な遺産分割協議の内容についてご相談を頂くとともに、相続税申告や不動産登記についても詳しくないことから専門家を紹介してほしいというケースでした。
【ご相談後】
ご依頼を頂き、他の相続人さんと丁寧に協議を重ねた結果、交渉で遺産分割協議をまとめることができました。
その後、戸籍謄本の収集、金融機関への残高照会、及び遺産分割協議書の作成を当職が担当し、不動産の移転登記を提携している司法書士に依頼いたしました。また、税務申告については、相続税申告に強い税理士をご紹介させて頂き、相談者様の手を煩わせることなく、提携する専門家と協力して相続の問題を解決できたケースでした。