優先株式発行の有価証券届出書作成サポート依頼
【依頼】優先株式発行に係る「有価証券届出書（関東財務局）」の作成・事前相談サポートをお願いできる弁護士の方を探しています
当社は、無料プリントサイト（累計利用者30万人以上）と連携した教育DX事業／非認知能力教育事業を展開しています。
このたび、当社の新規事業推進およびAI教材開発のため、
**「クラウドファンディング型の少額優先株式（A種優先株）発行」**を予定しており、
そのための 関東財務局への《有価証券届出書》提出 を見据えています。
現在、社内ではドラフト版を作成し、
事業計画・資金使途・優先株条項など構成を整えておりますが、
金商法（金融商品取引法）およびEDINET提出の実務に詳しい
弁護士の先生のご助力を必要としております。
【依頼したい内容】
有価証券届出書（新規発行・優先株）の内容精査
金商法・会社法の観点からのリスクチェック
関東財務局への事前相談のアドバイス
優先株式の条項（配当・清算優先・譲渡制限など）の適法性確認
投資家保護の観点からの説明資料アドバイス
※ドラフト版および事業計画（詳細版）はすでに準備済みです。
※リモートでのご対応可能です。
【求めるご専門領域】
金融商品取引法に明るい弁護士
有価証券届出書・私募/公募の実務経験
IPO前のスタートアップ支援 / 優先株実務経験 など歓迎
【報酬】
スタートアップのため潤沢な資金はございませんが
先生のご経験・工数に応じて柔軟にご相談させてください。
長期的な顧問契約・継続支援も歓迎いたします。
【最後に】
当社は「子どもの自己肯定感と未来を育てる教育」を掲げ、
事業の透明性とコンプライアンスを最重要視しております。
専門家のご支援を賜りながら、適切かつ誠実な形で
優先株発行プロジェクトを進めていきたいと考えております。
ご関心のある先生がいらっしゃいましたら、
まずはメッセージで概要共有させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご相談拝見しました。当サイト内で具体的なお話をするのは難しいと思いますが、
当職は、IPO準備企業の社外役員を数社拝命しているほか、VCから資金調達を受ける企業の投資契約に関する助言経験があります。
投資型クラウドファンディングについて直接的な経験はありませんが、金商法や内閣府令の第一種少額電子募集取扱業務に関する規制に従い、手続面で企業内容等開示ガイドラインに従って遂行すればよいものと理解しております。
優先株式発行については株主総会等の手続もありますが、元ソフトバンクの同僚で種類株式発行実務に長けた司法書士と業務提携しております。
もしお役に立てるようであればお話しできればと存じます。
佐藤先生
ご丁寧なご返信をいただき、誠にありがとうございます。
当社は現在、教育DX・非認知能力開発を中心とした事業拡大のため、
クラウドファンディング型の A種優先株式の発行 を検討しており、
そのプロセスで必要となる 有価証券届出書の作成および関東財務局への事前相談 に関して、金商法の専門家のご助力を求めている状況です。
IPO準備企業の社外役員や、VC投資契約のご経験をお持ちであること、
また種類株式実務に長けた司法書士の先生とも連携されているとのことで、
非常に心強く感じております。
投資型クラウドファンディングについて直接のご経験がないとのことですが、
金商法および企業内容等開示ガイドラインに沿って手続きを進めるという
ご理解は当社の認識とも一致しており、
ぜひ一度、具体的な状況をご説明させていただければと考えております。
もし可能でしたら、
オンライン面談（30〜45分程度）で、当社の事業概要と優先株式発行スキームの草案
をご説明させてください。
ご都合の良い日時をご提案いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社Grow Smile
宮崎 和正